突然崩了:这些巨头盘中暴跌!俄罗斯出手:减少石油出口!联合国安理会通过涉巴以新决议
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2024-06-17 18:53:28
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  昨夜,多个巨头盘中暴跌。

  美股盘初,第二财季营收低于预期且下调本财年下半年指引、公布削减20亿美元成本计划的耐克跳空低开11.6%。美国游戏股盘初齐跌,后收窄跌幅或转涨。热门中概股回落。纳斯达克中国金龙指数早盘跌超2%。经营网游业务的个股中,网易盘初曾跌22%,早盘跌幅收窄到20%以内,腾讯粉单开盘后保持超10%的跌幅,B站盘初曾跌10%,早盘跌不足6%。截至今晨收盘,耐克收跌11.8%,网易收跌逾16%,腾讯收跌约9.9%,B站收跌近5%。

  经济数据方面,继周四公布的三季度核心PCE物价指数同比增速达到联储目标2%、创两年新低后,周五公布的11月核心PCE物价指数又同比超预期放缓至3.2%,也创两年新低,六个月内的该指数年化水平甚至三年多来首次跌破2%,降至1.9%。

  有海外分析师表示,美国公布的PCE通胀率低于普遍预期,然而低于预期的总体通胀率和核心通胀率对金融资产几乎没有产生直接影响,这正是因为明年3月份降息的预期几乎已被完全定价。互换合约显示,交易者押注明年全年联储会降息155个基点,为联储上周发布最新预期的两倍。

  大宗商品方面,据路透社最新报道,三位熟悉出口计划的行业消息人士表示,俄罗斯计划1月将其港口的石油出口量较12月减少10万—20万桶/日,因其炼油厂产量增加。其中一位消息人士称,2024年第一季度的出口计划将低于今年10至12月的计划。

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  Kpler咨询公司高级石油市场分析师Viktor Katona表示,他们估计俄罗斯12月的平均海运石油出口量为350万桶/日,由于炼油量增加,预计1月份出口量将下降。

联合国安理会通过涉巴以新决议

  据央视新闻消息,在一再推迟表决后,当地时间22日中午,北京时间23日凌晨,联合国安理会投票通过由阿联酋起草的涉人道援助加沙地带的新决议。

  该决议呼吁“为可持续的停止敌对行动创造条件”,并“请联合国秘书长任命一名人道主义和重建事务高级协调员,负责酌情在加沙地带协助、协调、监测和核查‘通过非冲突当事方向加沙地带提供的所有人道主义救济物资’的人道主义性质;并进一步请协调员尽快建立一个联合国机制,以便通过非冲突当事方加快向加沙地带提供人道主义救济物资;并与所有有关各方协商,以便加快提供援助的进程,同时继续帮助确保援助送达平民;并要求冲突各方与协调员合作,毫不拖延或阻挠地完成任务”。

基本面未得到有效改善,碳酸锂期货冲高回落

  昨日,碳酸锂低开振荡,临近午盘大幅拉升,主力合约一度涨近6%,后振荡回落,主力合约涨3.01%,收盘于100800元/吨,日减仓2234手。现货价格方面,据SMM数据,电池级碳酸锂均价报价为99500元/吨,环比上一工作日下滑500元/吨;工业级碳酸锂均价报价为90500元/吨,环比上一工作日下滑500元/吨;工电碳价差持平,基差走窄、转为升水结构。

  对于昨日碳酸锂低位反弹的原因,东证期货有色金属分析师陈祎萱认为,主要是受消息层面驱动影响。据了解,澳洲矿企Core于12月22日发布公告称,近期锂辉石精矿价格快速下跌已促使公司研究一系列降本增效的方案,正在考虑中的选项包括暂时削减采矿量、减少勘探类资本开支等。该企业旗下的Finniss项目于年初建成投产,年产能20万吨锂辉石精矿。尽管当前尚无真实减产发生,但随着价格持续下跌,供应端的潜在减量开始逐步引发市场关注并对这一风险进行计价。

  此外,陈祎萱认为,近期受红海地缘事件扰动,集运指数(欧线)期货大幅拉升,尽管短期对锂资源进口涉及的主要航线并无影响,但潜在的运力不足及矿石运费成本上行亦引发市场担忧。“整体来看,近期行情反弹更多来自消息驱动下市场情绪的边际修复,在前期已对疲弱的基本面进行充分交易的情况下,上述供应风险确实能短期改善市场情绪,带来阶段性反弹。但中长期而言,在尚未发生真实供应端减量或成本中枢刚性抬升的情况下,远期平衡表的显著过剩并未得到有效改善,价格反弹空间有限。”陈祎萱强调。

  中信建投期货分析师张维鑫也认为,昨日振荡反弹主要是受消息面影响,当前基本面并无太大变化,碳酸锂期货走势平稳主要是由于市场预期已趋于稳定。尽管2024年仍然面临过剩压力,但从成本角度考虑,进一步下跌的空间已经不大,叠加前期波动形成了对90000元/吨是阶段性底部的判断,因而市场在100000元/吨附近形成了一个多空平衡的格局,上涨和下跌都缺乏足够的驱动力量。

  从基本面看,市场人士认为,2024年碳酸锂供应增速超过需求增速。广发期货分析师林嘉旎表示,锂盐供应端在2023—2024年有大量项目集中投产和扩产,2023年全球碳酸锂供给量约74.3万吨,随着今年第四季度和明年第一季度新增项目投产落地,预计2024年全球碳酸锂供应量将超过90万吨,锂盐项目总供给预计在137.5万—142万吨。新能源领域动力和储能电芯仍有望带动碳酸锂需求,但明年需求增速预期下调,2024年全球锂盐需求量偏保守预测值约110.5万吨,偏乐观预测值约126万吨。目前锂盐价格加速探底,后续伴随现货价格企稳及下游库存消化,预计2024年下游碳酸锂库存周期将恢复至20—25天的常态。

  国泰君安期货研究所绿色金融与新能源负责人邵婉嫕认为,2024年碳酸锂现货市场供需双增的格局延续,以新能源车和储能市场为代表的新能源需求依然维持平稳增长的态势,全球动力电池产量预计为1143.8GWH,锂离子电池储能装机预计为157.1GWH,3C消费、小型动力预计出货量达到124GWH,同比分别增长22.2%、63.0%、5.1%,正极材料生产商产能利用率提升2%—3%,下游去库周期进入尾声,终端对锂盐自下而上的需求传导路径更为通畅。

  值得注意的是,在反弹过程中远月表现显著强于近月,Contango结构持续走强。对此,陈祎萱认为,或主因交割临近、期现联动性持续走强。“10月以来,锂盐表观需求见顶回落,临近年末,资金回笼及库存管理压力则进一步使持货商抛压渐增而下游买兴清淡,现货报价持续下调,12月电碳现货长协实际执行价格约90000—100000元/吨,这意味着在锚定现货的情况下,近月合约LC2401的反弹空间较为有限。”陈祎萱表示,负基差将吸引持货商加速注册仓单,隐性库存显性化进而施压盘面,供应风险更多于LC2407中被计价,使得Contango结构持续走阔。

  展望后市,张维鑫表示,在过剩压力及成本进一步压缩的背景下,碳酸锂价格还有下跌空间,并且在需求增长放缓背景下,只有通过进一步的下跌,才有可能在较短时间内完成产能出清,重新达到平衡。他认为,100000元/吨大概率不是最终的底部区域,只是进一步下跌的核心逻辑在于现实有多弱。

  邵婉嫕也认为,2024年,锂资源供应持续放量,供应增速超过需求增速,按照规划产能产量,预计全球过剩量在35.3万吨,过剩28%,锂价或将迎来下行周期。锂盐价格下行形成供需平衡价格,同时新增产能投放面临不确定性风险。考虑到产量不仅会受到成本影响,也会受到下游需求下滑的影响,从而下修规划产量,她表示,70000元/吨或是锂盐价格在2024年的刚性底部。

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